大基金盯上半导体设备。新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。

另外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。中美贸易战已经证明自主可控的重要性。核心技术的缺失是我国受制于人的关键，无论贸易摩擦将来会是怎样，美国对于我国高新技术产业的扼制将成为常态，贸易战缓和不改自主可控大方向，只有不断发展芯片等自主可控才能不断争取发展权，这也是中华民族伟大复兴必经之路。

布局时可关注：三大主线值得关注：1.行业竞争壁垒高，业绩基本面稳定、成长确定性强的细分领域龙头公司，依旧有望呈现强者恒强走势;2.具有核心技术优势，成长赛道够长、市场空间够大，未来业绩预期能刚性兑现的公司也有望持续受市场追捧;3.上游设备、上游材料、中游设计、中游制造、下游封测芯片产业链值得挖掘。