龙周刊热点7.19:日韩贸易战公开课——啥叫核心竞争力?

梦生何欢 4月前 66

在日本限制出口限制生效后,已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响,7月初三星率先对工厂顾客涨价,涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大,均在10%左右。此次日韩贸易战充分说明国产替代的必要性,未来加速国产化环节将是大趋势。也说明三大材料(PI、光刻胶和高纯氟化氢)的对下游芯片产业的重要性。

与之相关的PI、光刻胶、高纯氟化氢、OLED等值得关注。另外自上月东芝工厂因强震停工,NAND Flash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,其芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NAND Flash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。若日韩贸易谈判再僵持,下季DRAM合约价也将止跌反弹,出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。


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