在日本限制出口限制生效后，已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响，7月初三星率先对工厂顾客涨价，涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大，均在10%左右。此次日韩贸易战充分说明国产替代的必要性，未来加速国产化环节将是大趋势。也说明三大材料(PI、光刻胶和高纯氟化氢)的对下游芯片产业的重要性。

与之相关的PI、光刻胶、高纯氟化氢、OLED等值得关注。另外自上月东芝工厂因强震停工，NAND Flash芯片产能减少约3%，叠加近期日韩贸易摩擦，其芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下，NAND Flash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。若日韩贸易谈判再僵持，下季DRAM合约价也将止跌反弹，出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。

龙周刊个股建议关注：海洋王(002724)、康强电子(002119)、中颖电子(300327)、胜利精密(002426)、大港股份(002077)、通富微电(002156)、欧比特(300053)、富满电子(300671)